LO NUEVO

Ahora puedes organizar los documentos de cada caso en carpetas por tema, como Documentos Financieros, Documentos Personales o Garantías, aunque los archivos se soliciten en distintas etapas.

Ideal para procesos con muchos documentos, como créditos, aperturas de cuenta o expedientes de clientes.

¿CÓMO FUNCIONA?

• Carpetas por proceso: defines las carpetas una sola vez en la configuración de cada proceso.
• Archivos en su lugar: asignas cada campo de archivo a una carpeta y los documentos que se cargan se guardan automáticamente allí, sin importar en qué etapa se solicitaron.
• Carga directa: los documentos recibidos por otros medios, como correo o WhatsApp, pueden subirse manualmente a la carpeta correspondiente con la opción Subir aquí.
• Documentos organizados: si un archivo quedó en la carpeta equivocada, puedes moverlo.
• Documentos generados por Atenia: los contratos, las constancias y otros documentos generados automáticamente también pueden guardarse en una carpeta.

TODO A LA VISTA

En la pestaña Archivos del caso, los documentos aparecen agrupados por carpeta. Puedes ver cuántos archivos contiene cada una sin necesidad de abrirla.

Esto facilita la revisión del expediente y permite encontrar los documentos de cada tema sin recorrer una lista larga de archivos sueltos.

DISPONIBILIDAD

Ya está disponible para todos los procesos.